یک اهریمن احضار می‌شود تا روح پسر جوانی را که پتانسیل قدیس شدن دارد تسخیر کند. او با این کار دروازه‌ای رو به جهنم خواهد گشود و جهان را نابود خواهد کرد.

خرس قلب‌راستگو و اسب قلب‌نجیب برای تقویت روحیه چند کودک ناراحت در یک کمپ تابستانی روی زمین فرود می‌آیند. اما قلب‌تاریکِ شرور نقشه‌های دیگری در سر دارد و یکی از بچه‌های کمپ را متقاعد می‌کند تا به او در اسیر کردن خرس‌های مهربان کمک کند.

خرس‌های مهربون با یک خواهر و برادر پریشان که به تازگی به شهر جدیدی نقل مکان کرده‌اند، متحد می‌شوند تا به شاگرد جوان و نادیده گرفته شده یک جادوگر کمک کنند؛ کسی که کتاب طلسم شیطانی‌اش باعث وقوع اتفاقات شومی می‌شود.

رودولف باید پیش از نیمه‌شب شب سال نو، «هپی» یعنی نوزاد سال نو را پیدا کند.

هانس کریستین اندرسن جوان در جستجوی دانش به باغ بهشت می‌رود تا درس خواندن را برای خود آسان‌تر کند. هر بار که او به خواب می‌رود، در رویاهای خود شخصیت‌های مختلفی را تجربه می‌کند که بعدها در داستان‌های پریان درباره‌شان می‌نویسد، از جمله پری دریایی کوچولو، بندانگشتی و لباس جدید امپراتور.

سام آدم‌برفی داستان گوزن جوان و بینی‌قرمزی را برای ما تعریف می‌کند که پس از اخراج از بازی‌های گوزن‌ها به خاطر بینی درخشانش، با هرمی (الف جوانی که می‌خواهد دندان‌پزشک شود) و یوکان کورنلیوس (معدن‌یاب) متحد می‌شود. آن‌ها با غول برفی زشت روبرو می‌شوند و جزیره‌ای پر از اسباب‌بازی‌های طردشده پیدا می‌کنند. رودولف عهد می‌کند که ببیند آیا می‌تواند از بابانوئل برای کمک به اسباب‌بازی‌ها کمک بگیرد یا خیر و در شب کریسمس به قطب شمال بازمی‌گردد. اما سورتمه بابانوئل در مه گیر کرده است. وقتی بابانوئل نگاهی به رودولف می‌اندازد، ایده بسیار درخشانی به ذهنش می‌رسد...